Trabalhar com QuickBooks pode ajudá-lo a acompanhar os seus clientes e as suas encomendas. Quando precisa de exportar a sua lista de clientes do QuickBooks para outro programa, o processo é relativamente simples. Este guia mostrar-lhe-á como exportar a sua lista de clientes a partir do QuickBooks e dar-lhe-á dicas para trabalhar com a lista depois de esta ter sido exportada.
O primeiro passo para exportar a sua lista de clientes a partir do QuickBooks é certificar-se de que esta é configurada correctamente. Isto significa garantir que todas as informações dos clientes estão actualizadas e precisas. Uma vez verificado que a sua lista de clientes está correcta e actualizada, pode passar ao passo seguinte.
Uma vez configurada a sua lista de clientes QuickBooks, pode iniciar o processo de exportação para o Excel. No programa QuickBooks, vá para o separador Relatórios e seleccione a opção de exportar a lista de clientes. Ser-lhe-á então pedido que seleccione o tipo de ficheiro para o qual pretende exportar a lista. Seleccione Excel e depois siga as instruções para completar o processo de exportação.
Depois de ter exportado com sucesso a sua lista de clientes para o Excel, terá de compreender como o documento está estruturado. O documento incluirá colunas para o nome do cliente, morada, número de telefone, endereço electrónico, e qualquer outra informação que tenha incluído na sua lista de clientes.
Ao trabalhar com a sua lista de clientes QuickBooks, há algumas dicas a ter em mente. Primeiro, não se esqueça de verificar duas vezes a exactidão das informações da lista. Certifique-se de que todas as informações dos clientes estão actualizadas e correctas. Além disso, tente manter a lista organizada. Isto tornará mais fácil encontrar a informação de que necessita quando a necessita.
Se precisar de exportar a sua lista de clientes para um ficheiro CSV, pode fazê-lo em QuickBooks. Para o fazer, vá ao separador Relatórios e seleccione a opção para exportar a lista de clientes. Ser-lhe-á então pedido que seleccione o tipo de ficheiro para o qual pretende exportar a lista. Seleccione CSV e depois siga as instruções para completar o processo de exportação.
Ao trabalhar com o seu ficheiro CSV, há algumas dicas a ter em mente. Primeiro, não se esqueça de verificar duas vezes a exactidão da informação no ficheiro. Assegure-se de que todas as informações do cliente estão actualizadas e correctas. Além disso, tente manter o ficheiro organizado. Isto tornará mais fácil encontrar a informação de que necessita quando a necessita.
Se precisar de exportar a sua lista de clientes para um ficheiro PDF, pode fazê-lo no QuickBooks. Para o fazer, vá ao separador Relatórios e seleccione a opção para exportar a lista de clientes. Ser-lhe-á então pedido que seleccione o tipo de ficheiro para o qual pretende exportar a lista. Seleccione PDF e depois siga as instruções para completar o processo de exportação.
Uma vez exportada a sua lista de clientes para o tipo de ficheiro desejado, é importante verificar a sua exactidão. Certifique-se de que todas as informações do cliente estão actualizadas e correctas. Se houver erros, certifique-se de os corrigir antes de finalizar a lista. Quando estiver satisfeito com a exactidão da lista, está pronto a utilizá-la.
Um guia detalhado de exportação de uma lista de clientes QuickBooks pode ajudá-lo a acompanhar os seus clientes e as suas encomendas com facilidade. Com este guia, pode aprender como configurar a sua lista QuickBooks, exportá-la para ficheiros Excel, CSV, ou PDF, e finalizar a sua lista de clientes exportada. Seguindo estes passos, garantirá que a sua lista de clientes é exacta e actualizada.
Existem algumas etapas envolvidas na exportação de uma lista de clientes a partir do QuickBooks CSV:
1. Abra o QuickBooks e vá para a lista de clientes.
2. Clique no botão "Exportar" no topo da página.
3. Escolha o formato que deseja exportar o ficheiro como - CSV é uma escolha comum.
4. Clique novamente no botão "Exportar" para iniciar o processo de exportação.
Existem algumas formas diferentes de exportar uma lista de clientes para o Excel, dependendo das suas necessidades. Se apenas necessita de uma lista de nomes de clientes e informações de contacto, pode utilizar a funcionalidade de exportação integrada no seu software de gestão de clientes. Se precisar de informações mais detalhadas, tais como histórico de compras de clientes ou saldos de contas, poderá ter de exportar os dados da sua base de dados utilizando uma ferramenta especializada.
Para exportar uma lista de clientes de QuickBooks para outro ficheiro QuickBooks, terá primeiro de exportar a lista como um ficheiro .CSV. Para o fazer, vá para o menu Listas e seleccione Clientes. Depois, clique no botão Exportar Clientes, na parte inferior do ecrã.
Na janela Exportar Clientes que aparece, certifique-se de que a opção CSV (comma delimitada) está seleccionada, e depois clique no botão Exportar.
Guardar o ficheiro no seu computador e depois abrir o outro ficheiro QuickBooks. Ir para o menu Listas e seleccionar Importar.
Na janela Importar que aparece, seleccione a opção CSV (delimitado por vírgulas) e clique no botão Procurar.
Localize e seleccione o ficheiro que exportou do primeiro ficheiro QuickBooks, e depois clique no botão Abrir.
Clique no botão Importar para importar a lista de clientes para o outro ficheiro QuickBooks.