O CRM de serviços financeiros funciona como uma solução multifuncional de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que gerencia e cria relacionamentos por meio de fluxos de trabalho automatizados, bancos de dados de contatos e contas e ferramentas organizacionais. Ele fornece uma base centralizada de onde todas as atividades com foco no cliente são realizadas.
As instituições financeiras podem variar muito, desde bancos tradicionais e de investimento a fundos de hedge e agências de seguros, mas todas compartilham um objetivo comum: criar, construir e fortalecer relacionamentos com os clientes. O software de CRM financeiro pode ajudar, acompanhando os clientes desde o primeiro contato até a manutenção contínua da conta, garantindo que as necessidades do cliente sejam atendidas para maior satisfação do cliente. Uma solução de CRM de serviços financeiros visa maximizar a satisfação e a receita do cliente, garantir a conformidade com as rígidas restrições e regulamentações do setor e trazer ferramentas não relacionadas a um sistema centralizado.
Características comuns de um CRM de serviços financeiros
Os sistemas variam entre os fornecedores em termos de preços, opções de implantação e escala. No entanto, é importante procurar os seguintes recursos em seu CRM de serviços financeiros:
- Banco de dados de contato
- Pipeline de vendas
- Gerenciamento de oportunidades e oportunidades
- Personalização de fluxo de trabalho
- Cotação de preço do cliente
- Faturamento integrado
- Calendários e agendamento
- Alertas e notificações automatizados
- Modelagem de relacionamento
- Gestão de contas financeiras
Benefícios do CRM de serviços financeiros
O CRM de serviços financeiros beneficia as empresas de várias maneiras.
Nutrição de leads e conversão rápida
Uma boa ferramenta de CRM de serviços financeiros oferece visibilidade de todas as etapas da jornada de vendas. Ele lembra os usuários quando eles devem entrar em contato com os clientes, rastreia e estimula leads e facilita a colaboração com os colegas.
Melhor experiência do cliente
Mesmo que uma empresa tenha uma gama pequena de produtos, o mais importante é que a equipe tenha a capacidade de resolver problemas com rapidez e responder as dúvidas dos clientes o suficiente, sem encaminhá-los a outro departamento. Com uma ferramenta de CRM de serviços financeiros, a equipe está preparada para responder a todas as dúvidas com rapidez e sem dificuldade.