Com os Quickbooks, pode facilmente gerar e gerir facturas para o seu negócio. Este guia fornecerá uma visão abrangente de como criar e enviar por correio electrónico modelos de facturas para pagamentos recorrentes em Quickbooks.
A automatização do seu processo de facturação pode poupar-lhe tempo e dinheiro, melhorar a precisão e reduzir a burocracia. Saiba mais sobre as vantagens de utilizar a facturação automatizada em Quickbooks.
Criar um modelo de factura em Quickbooks é fácil e directo. Aprenda o básico da criação de modelos de facturação em Quickbooks, incluindo a escolha do formato correcto, a introdução de informação ao cliente e a personalização do desenho.
Os Quickbooks oferecem várias formas de automatizar o processo de facturação, incluindo a facturação recorrente e a geração automática de facturas. Saiba como configurar a facturação recorrente e a auto-geração de facturas em Quickbooks.
Uma vez configurado o seu modelo de facturação em livros rápidos e pronto a utilizar, terá de aprender como enviar e seguir as facturas. Este guia ensinar-lhe-á como enviar facturas via correio electrónico, acompanhar o estado do pagamento e enviar lembretes de facturas em atraso.
Se quiser aceitar pagamentos de clientes, terá de integrar a sua conta Quickbooks com uma plataforma de pagamento. Saiba como integrar plataformas de pagamento populares com Quickbooks, incluindo PayPal, Stripe, e Square.
Por mais cuidadoso que seja o seu processo de facturação de Quickbooks, há sempre a possibilidade de se deparar com alguns problemas. Este guia fornecerá conselhos sobre a resolução de problemas de facturação de Quickbooks comuns.
Neste guia, aprendeu como criar e enviar por correio electrónico facturas recorrentes em Quickbooks. Com este conhecimento, será capaz de poupar tempo, melhorar a precisão e reduzir a burocracia. Agora comece a automatizar o seu processo de facturação com os Quickbooks!
Para enviar uma factura memorizada em QuickBooks, abra primeiro a factura a partir do menu Clientes. Depois, clique no botão Memorizar na parte superior da factura. Na janela Memorizar transacção, introduza um nome para a factura e clique no botão Memorizar.
Para enviar por e-mail a factura memorizada, abra a factura a partir da lista de Transacções Memorizadas e clique no botão Enviar. Na janela Enviar transacção memorizada, seleccionar os destinatários do e-mail e clicar no botão Enviar.
O plano QuickBooks que tem facturas recorrentes é o plano QuickBooks Online Plus. Este plano inclui todas as características do plano QuickBooks Online Essentials, mais características adicionais tais como a capacidade de rastrear o inventário, criar e enviar facturas recorrentes, e rastrear a rentabilidade do projecto.
Existem algumas formas diferentes de enviar e-mails automáticos a partir do QuickBooks. Uma forma é criar um modelo de correio electrónico. Para o fazer, vá ao menu Empresa e seleccione Informação da Empresa. Depois, clique no separador Templates e clique no botão New. Introduza o assunto e a mensagem do seu modelo de correio electrónico e clique em Guardar.
Outra forma de enviar e-mails automáticos a partir de QuickBooks é utilizar a funcionalidade QuickBooks Scheduled Email. Para o fazer, vá ao menu Empresa e seleccione Correio Electrónico Agendado. Depois, clique no botão Novo e introduza os endereços de correio electrónico para os quais pretende enviar a sua mensagem. Introduza o assunto e a mensagem do seu e-mail e clique em Guardar.
Também pode enviar e-mails automáticos a partir do QuickBooks, configurando um gatilho de e-mail. Para o fazer, vá ao menu Empresa e seleccione Gatilhos de Correio Electrónico. Depois, clique no botão Novo e seleccione o evento que deseja activar um e-mail. Introduza os endereços de correio electrónico para os quais pretende enviar a sua mensagem e clique em Guardar.
Existem três tipos de transacções que podem ser efectuadas de forma recorrente no QBO: facturas, recibos de vendas e facturas.
Para criar uma factura gerada automaticamente, terá primeiro de configurar a informação do seu cliente no seu software de contabilidade. Isto incluirá as suas informações de contacto, bem como os produtos ou serviços que adquiriram de si. Uma vez introduzida esta informação, poderá então configurar o seu modelo de factura. Certifique-se de incluir campos para a data, número de factura, informação de cliente, e itens de linha para os produtos ou serviços adquiridos. Finalmente, defina o seu software para gerar facturas automaticamente. Isto pode normalmente ser feito através da configuração de um horário de facturação recorrente.