A fusão de contactos na Salesforce é um processo útil que o ajuda a manter as suas informações de contacto organizadas, actualizadas e precisas. Permite-lhe combinar vários registos do mesmo contacto num único registo unificado. Isto ajuda-o a racionalizar a gestão de contactos e a assegurar que está sempre a trabalhar com as informações de contacto mais actualizadas. Neste guia, discutiremos as bases da fusão de contactos no Salesforce e como começar a trabalhar.
Antes de iniciar o processo de fusão de contactos no Salesforce, é importante certificar-se de que tomou as medidas necessárias para se preparar. Isto inclui verificar se os contactos que deseja fundir foram devidamente revistos e actualizados, se os seus dados são exactos e se tem as permissões necessárias para realizar a fusão. Além disso, deve certificar-se de fazer cópias de segurança dos seus dados antes de fundir os contactos no Salesforce, uma vez que poderá ter de restaurar os dados se algo correr mal.
Depois de ter tomado as medidas necessárias para preparar a fusão de contactos no Salesforce, pode iniciar o processo. Para realizar uma fusão manual de contactos no Salesforce, terá de abrir o registo de contactos para cada contacto que deseje fundir e seleccionar a opção para fundir os mesmos. Ser-lhe-á então pedido que seleccione o registo de contacto primário e o registo de contacto secundário, e ser-lhe-á também pedido que reveja e confirme as informações que deseja manter no registo de contacto fundido.
Se pretende poupar tempo e automatizar o processo de fusão de contactos no Salesforce, há algumas opções disponíveis. Pode utilizar o Salesforce Data Loader para fundir automaticamente os contactos em massa, ou pode utilizar uma ferramenta de terceiros como o Cloudingo ou DemandTools para automatizar o processo de fusão de contactos. A automatização do processo de fusão de contactos no Salesforce pode ajudar a poupar tempo e assegurar a precisão.
Ao realizar fusões de contactos no Salesforce, é possível que se depare com alguns problemas. Por exemplo, pode receber uma mensagem de erro ao tentar fundir contactos, ou o processo de fusão pode falhar. Nestes casos, é importante rever primeiro a mensagem de erro em busca de quaisquer pistas sobre o que possa ter corrido mal. Poderá também ser necessário restaurar dados de uma cópia de segurança, ou poderá ser necessário resolver manualmente o problema.
Para além do Salesforce Data Loader e outras ferramentas integradas, há uma variedade de ferramentas de terceiros disponíveis que o podem ajudar a fundir contactos no Salesforce. Estas ferramentas podem ajudar a automatizar o processo, simplificar o seu fluxo de trabalho, e ajudá-lo a garantir a precisão. As ferramentas mais populares incluem Cloudingo, DemandTools, e Contact Merge Pro.
Salesforce oferece uma variedade de características avançadas que o podem ajudar a optimizar o processo de fusão de contactos. Por exemplo, a funcionalidade de gestão de duplicados do Salesforce pode ajudá-lo a detectar e prevenir contactos duplicados, e o Salesforce Bulk API pode ajudá-lo a automatizar o processo de fusão de contactos em massa. Além disso, Salesforce oferece uma variedade de características de relatórios que podem ajudá-lo a rever o desempenho do processo de fusão de contactos.
Finalmente, é importante ter em mente que existem algumas melhores práticas que deve seguir ao fundir contactos no Salesforce. Isto inclui a verificação de que toda a informação de contacto necessária é actualizada e precisa, o backup dos seus dados antes da fusão de contactos, e a utilização de ferramentas de terceiros ou características avançadas da Salesforce para optimizar o processo. Seguir estas melhores práticas pode ajudar a garantir precisão e poupar tempo ao fundir contactos no Salesforce.
Há algumas razões pelas quais poderá não ser capaz de fundir contactos no Salesforce. Uma razão pode ser que não tenha a permissão de "fundir utilizadores" activada no seu perfil no Salesforce. Outra razão poderia ser que os contactos que está a tentar fundir têm diferentes tipos de registos, que não podem ser fundidos. Por último, só pode fundir contactos que tenham o mesmo endereço de correio electrónico. Se os contactos que está a tentar fundir não partilham um endereço de correio electrónico, não será possível fundi-los.
Para fundir dois contactos juntos, terá de exportar os seus contactos de ambas as contas para um ficheiro CSV. Assim que tiver os seus ficheiros CSV, terá de os abrir ambos num editor de texto e copiar e colar a informação de ambos os ficheiros num único ficheiro. Assim que tiver toda a informação num único ficheiro, terá de apagar quaisquer linhas duplicadas de informação. Finalmente, precisará de importar o ficheiro de volta para a sua conta.