Introdução:
Para aqueles que têm estado a gerir as suas finanças com o software Quicken, fazer a transição para QuickBooks pode parecer uma tarefa avassaladora e assustadora. Contudo, com um pouco de preparação e foco, a conversão de Quicken para QuickBooks pode ser um processo simples e sem problemas. Este guia fornecerá uma visão geral dos itens necessários, os passos para completar a conversão, e os passos que se podem dar para resolver quaisquer questões que surjam durante a conversão.
Quicken é um software de finanças pessoais desenvolvido pela Intuit, a mesma empresa que criou o QuickBooks. QuickBooks é um software de contabilidade e finanças utilizado principalmente por pequenas e médias empresas. Tanto Quicken como QuickBooks têm as suas próprias características únicas, e a transição do primeiro para o segundo exige que o utilizador compreenda as diferenças entre os dois programas de software.
Para converter um ficheiro Quicken para QuickBooks, o utilizador necessitará dos seguintes itens: uma cópia da última versão do QuickBooks, uma cópia do ficheiro Quicken a ser convertido, e um computador com uma ligação fiável à Internet.
Antes de converter o ficheiro Quicken para QuickBooks, é importante verificar novamente se todos os dados estão exactos e actualizados. Isto inclui verificar se todas as contas têm o saldo correcto, se todas as transacções estão actualizadas, e se todas as contas estão reconciliadas.
Uma vez preparado o ficheiro Quicken, o utilizador deve configurar os QuickBooks para conversão. Isto inclui a configuração de contas QuickBooks para corresponder às contas Quicken e a criação de uma cópia de segurança do ficheiro QuickBooks.
O passo seguinte é exportar os dados de QuickBooks para QuickBooks. Isto é feito utilizando a funcionalidade "Exportar para QuickBooks" disponível no Quicken. Esta funcionalidade exportará todos os dados do Quicken para um formato de ficheiro que o QuickBooks possa ler.
Uma vez o ficheiro exportado, o utilizador deve importar os dados para QuickBooks. Isto é feito usando a função "Importar Dados" disponível no QuickBooks. Esta funcionalidade permitirá ao utilizador seleccionar o ficheiro exportado e importar os dados para QuickBooks.
Em alguns casos, o processo de conversão pode encontrar problemas. Estes problemas podem ser causados por corrupção de dados, problemas de compatibilidade entre os dois programas de software, ou discrepâncias entre os dois programas de software. Se alguma destas questões for encontrada, o utilizador deve tomar as medidas necessárias para resolver a questão antes de continuar com o processo de conversão.
Uma vez que todos os dados tenham sido importados com sucesso para QuickBooks, o utilizador pode então finalizar o processo de conversão. Isto inclui a verificação de que todos os dados foram importados com precisão, a reconciliação de todas as contas, e a verificação de todas as transacções. Uma vez feita isto, a conversão está completa e o utilizador pode começar a gerir as suas finanças com QuickBooks.
Existem algumas formas diferentes de converter um ficheiro QFX para QuickBooks. Uma forma é utilizar uma ferramenta de conversão de terceiros. Outra forma é exportar o ficheiro QFX para um ficheiro CSV e depois importar o ficheiro CSV para QuickBooks.
As ferramentas de conversão de terceiros são concebidas para converter dados financeiros de um formato para outro. Há uma série de diferentes ferramentas de conversão disponíveis, e cada uma tem os seus próprios pontos fortes e fracos. Precisará de avaliar algumas opções diferentes para encontrar a ferramenta que melhor satisfaz as suas necessidades.
Uma vez encontrada uma ferramenta de conversão com a qual esteja satisfeito, o processo de conversão de um ficheiro QFX para QuickBooks é normalmente bastante simples. A ferramenta terá provavelmente um assistente ou interface que o guiará ao longo do processo. Na maioria dos casos, tudo o que terá de fazer é seleccionar o ficheiro QFX que deseja converter e depois escolher QuickBooks como o formato de saída.
Se não quiser utilizar uma ferramenta de conversão de terceiros, pode também exportar o ficheiro QFX para um ficheiro CSV e depois importar o ficheiro CSV para QuickBooks. Este processo é um pouco mais complicado, mas pode ser feito se se sentir confortável a trabalhar com ficheiros e dados.
O Quicken e o QuickBooks não são compatíveis. QuickBooks é um programa mais poderoso concebido para pequenas empresas, enquanto que Quicken é um programa financeiro pessoal. O QuickBooks tem características que o Quicken não tem, tais como a capacidade de seguir o inventário e criar facturas.
O QuickBooks pode importar ficheiros QIF. Para importar um ficheiro QIF:
1. Vá ao menu File e seleccione Importar > De QuickBooks Online.
2. Seleccione o ficheiro QIF que pretende importar.
3. clique em Importar.
Não há uma resposta fácil quando se trata de mudar de um software de contabilidade para outro. Depende do quão confortável está com a utilização de software de contabilidade e do quão familiarizado está com as características tanto do Quicken como do QuickBooks. Se não se sentir confortável com a utilização de software de contabilidade, então provavelmente não é uma boa ideia mudar de Quicken para QuickBooks. Por outro lado, se estiver familiarizado com ambos os programas de software e se estiver confortável com a utilização de software de contabilidade, então a mudança de Quicken para QuickBooks deve ser relativamente fácil.